港股新奥能源回归A股 新奥股份重组交易披露更多细节

 新闻资讯     |      2019-10-19 10:07
港股新奥能源回归A股 新奥股份重组交易披露更多细节

公告显示,公司拟通过资产置换联信创投100%股权、发行股份及支付现金方式购买实际控制人王玉锁旗下新奥能源32.8%的股份。 港股新奥能源回归A股 新奥股份重组交易披露更多细节

港股新奥能源回归A股 新奥股份重组交易披露更多细节

对于新奥股份的此次交易,一位业内人士在接受《证券日报》记者采访中表示,面对油气体制改革,天然气市场正在经历大变局,竞争会更为激烈。新奥集团原本就具备良好的上下游业务,通过此次交易抢占先机进行整合,有助于提升其综合实力。



2019年5月份,中国证监会主席易会满在中国上市公司协会2019年年会暨第二届理事会第七次会议上表示:“不唯所有制,不唯大小,不唯行业,只唯优劣,切实做到好中选优,支持优质企业回归A股。”



“新奥能源拥有强大的天然气分销网络和相关基础设施,是全国性布局的城市燃气行业领先企业,也是在中国香港上市的最大国内民营燃气上市公司之一。本次方案实施在不影响港股投资者利益的前提下,为国内投资者带来分享行业增长红利的机会。”新奥股份在公告中指出。



新奥能源主要从事投资及建设、经营及管理燃气管道基础设施、车船用加气站及泛能站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他多品类能源、能源贸易等下游业务,优势在于下游客户资源。本次交易使得二者资源优势互补。



新奥能源2015年到2018年的营业收入分别为320.63亿元、341.03亿元、482.69亿元、606.98亿元;归属于母公司的净利润分别为20.36亿元、21.51亿元、28.02亿元、28.18亿元。



新奥股份表示,本次交易完成后,新奥能源将纳入新奥股份的合并范围,交易完成后将会与上市公司在产业链上产生较强的协同效应,同时上市公司在资产规模、营业收入等各方面都将有较大提升,上市公司的行业地位进一步巩固,整体价值得到有效提升,进而增强上市公司的核心竞争力。



本次交易中置出的资产是新奥股份于2016年收购的澳洲油气商Santos股份。Santos主营业务为天然气、油气开采和销售,为澳大利亚第二大独立油气商。



自收购Santos股份以来,新奥股份收获了天然气勘探开发、运营管理等方面的经验,增进了与大型国际油气公司的合作关系,获得了良好的收益并提升了行业影响力。


港股新奥能源回归A股 新奥股份重组交易披露更多细节

也就是说Santos业绩表现还不错,但受限于持股比例,新奥股份对Santos不能实现控制并合并其报表。短期内公司无法实现对Santos的控制,较公司既定的战略目标还有一定差距。并且在持有Santos股份期间,公司虽实现一定账面收益,但未实际获得理想的现金流入。



对于置出Santos资产对公司的影响,新奥股份表明,此次交易不会影响与Santos的合作以及新奥股份总体战略定位。



此外,新奥股份指出,为减少公司增发股份的数量以及现金支出,本次交易以Santos股权作为支付对价的一部分,预计实现Santos较为丰厚的账面投资收益的同时,可降低因增发股份较多而导致的权益稀释的比例,且减少新奥股份未来债务负担。